惡人谷的惡人們囂張異常，自以為封住其十八穴道，自保無(wú)虞，對(duì)他百般奚落。孰知燕南天(岳華 飾)已經(jīng)練成自行沖破穴道的工夫，脫困而出，斬殺不少惡人。遇到號(hào)稱(chēng)“殺人無(wú)數(shù)、神刀鬼醫(yī)”的惡人萬(wàn)春流，他的一番善惡說(shuō)辭，使得燕南天對(duì)惡人們升起一片善念，沒(méi)想到使自己陷入炸藥的全套。　　燕南天頂天立地，如今卻被惡人們折磨的體無(wú)完膚。鬼醫(yī)此時(shí)再次出現(xiàn)，他覺(jué)得燕南天受此重傷卻還有一息尚存，便想留他做實(shí)驗(yàn)，研究藥草。那小孩此時(shí)已成為惡人們的關(guān)心對(duì)象，立志要把他培養(yǎng)成為第一惡人。　　幾年后，移花宮的小孩取名為花無(wú)缺(吳岱融 飾)，移花宮中人情冷漠，無(wú)缺沒(méi)人做朋友，他性格安靜、知書(shū)達(dá)理。邀月對(duì)無(wú)缺的疼愛(ài)，使魏無(wú)牙妒火中燒，他忍不住對(duì)邀月表達(dá)了愛(ài)意，邀月使用美人計(jì)，騙的他被挑去腳筋，扔下臭水溝。惡人谷的小孩取名小魚(yú)兒(梁朝偉 飾)，惡人們對(duì)小魚(yú)兒嚴(yán)格要求，時(shí)常戲弄，使得小魚(yú)兒滿(mǎn)心痛苦委屈。在這種環(huán)境下的磨練下，小魚(yú)兒竟也漸漸開(kāi)始適應(yīng)，偶爾還會(huì)捉弄起惡人們。