董慶(任天野 飾)按照權(quán)占義的指示行動(dòng)，斷了蘭非(趙純陽(yáng) 飾)的財(cái)路。蘭非明知他們是為孫繼海而來(lái)，卻有口難言。孫繼海自告奮勇要去警察局自首，但遭蘭非反對(duì)，言兄弟之情、如同手足，可孫繼海總想與董慶拼個(gè)魚(yú)死網(wǎng)踴。孟秋水(梁馨 飾)遲遲拿不到畫(huà)，加之權(quán)苑時(shí)常在董慶身邊，董慶又不能吐露權(quán)苑的身份，使孟秋水大為妒忌。

她有意在權(quán)苑面前表現(xiàn)出對(duì)董慶的親熱以刺激對(duì)方，卻適得其反，權(quán)苑反而更加接近董慶。雖說(shuō)董慶辦案不力、困難重重，狡猾的權(quán)占義還是將董慶提升為警察局長(zhǎng)。孟秋水為慶賀董慶升職，千方百計(jì)的請(qǐng)關(guān)清書(shū)(亓亮 飾)唱皮影戲。關(guān)清書(shū)再三聲明已發(fā)誓不唱戲了，并且所有的東西都送給了楊云馨。孟秋水找楊云馨出價(jià)租賃皮影道具，楊云馨冷嘲熱諷孟秋水一番，但還是將道具借給了她。孟秋水又以物質(zhì)打動(dòng)紅紅，給紅紅在權(quán)占義店鋪買了對(duì)耳環(huán)，紅紅經(jīng)不住誘惑，力勸關(guān)清書(shū)給孟秋水唱皮影戲。關(guān)清書(shū)得知楊云馨已將皮影道具借給了孟秋水，甚為擔(dān)心，便答應(yīng)其要求。

關(guān)清書(shū)仍然不唱，紅紅見(jiàn)錢眼開(kāi)，拉著關(guān)清書(shū)非唱不可。就在孟秋水勸說(shuō)關(guān)清書(shū)唱戲時(shí)，卻被蘭非發(fā)現(xiàn)，他立刻與孫繼海密謀如何干掉董慶，孫繼海不愿意下手，原因是董慶曾救過(guò)他一命。關(guān)清書(shū)全唱的是慷慨激昂的悲劇。蘭非跟蹤董慶，想打董慶的黑槍。而關(guān)大年(高景文 飾)得知關(guān)清書(shū)又重操舊業(yè)，更是氣憤，他要阻止兒子墮落。蘭非開(kāi)槍，但董慶無(wú)意間躲過(guò)一劫，他和孟秋水同時(shí)追趕而出。此時(shí)，關(guān)大年也找到孟秋水處，憤憤指責(zé)關(guān)清書(shū)，關(guān)清書(shū)只好隨父親離去，他本想帶著箱子走，可關(guān)大年言，他再敢動(dòng)一下箱子，便一頭撞死在關(guān)清書(shū)面前。關(guān)清書(shū)只好離去，皮影箱子便留在了孟秋水的房子里。