廖思成(劉小鋒 飾)偶然看到坐在車里的由美，他的心情波動，不為人知。

由美是作為記者來到中國。她想阻止她父親的屠殺行為，但是這又哪里是一句話能解決的問題。

方天翼(張若昀 飾)和王文淵(吳承軒 飾)決定偷一輛日本車，以進入日本人的安全區(qū)。剛好他們射中了由美所坐的車子的輪胎。由美表示自己是日本反戰(zhàn)同盟的，愿意幫助方天翼。

換好輪胎，方天翼假扮司機，載著由美返回日本人的安全區(qū)。成功進入后，由美詢問方天翼所為何事，方天翼不肯透露，由美的槍抵在方天翼的頭上。原來早在開車過程中，王文淵已被由美劫持。但是由美并沒有為難方天翼二人，反倒把自己的通行證交給方天翼，希望能幫到他。

廖 思成和章佳琳(李羲兒 飾)的處境也很難堪。廖思成回想起，當時組織交代廖思成到南京后聯(lián)系一個叫易順金的藥材店老板。而在武漢，廖思成秘密會見已擔任武漢辦事處主任的 李長城(孫晨耀 飾)，李得知廖要前往南京，告訴他由于南京形勢嚴峻，跟南京聯(lián)絡站失去聯(lián)系已經很久。他希望廖能后跟組織上重新建立聯(lián)系，而聯(lián)系人就是易順金。廖思成這 才明白戴笠(吳秀波 飾)是因為已經對易順金起了疑心才讓他前去聯(lián)系。廖思成決定設法消除戴笠疑心。

廖思成決定去找易順金打聽16號密令的事，他施計甩掉 章佳琳，確認身后無人跟蹤后到易順金家中。而此時，加入日本維持會以潛伏下來的易順金絲毫不知自己已經被周墨浩盯上，周墨浩為了討好日本人，安排日本特務 佐佐木(張磊 飾)用苦肉計取得易順金的信任，也使得山口一男(李卓霖 飾)在到南京后不久就盯上了易順金。

和易順金對上暗號后，易順金告訴廖思成16號密令就是炸毀南京，廖思成非常震驚。

通過再一次對暗號，易順金得知廖思成和他同為共黨的身份。二人都很欣慰。

廖思成自以為行動隱秘，殊不知都在山口一男的控制之中。

山口一男得到土肥原賢二(馬衛(wèi)軍 飾)的密令，要利用廖思成這條大魚，一舉抓捕所有的國民黨潛伏特工。

方天翼二人一路摸索，循到佳華棉紡實業(yè)公司南京分部。發(fā)現(xiàn)廖思成為躲避遺留下來的電臺，于是向重慶發(fā)去周墨浩疑似叛變的密令。

重慶戴笠這邊懷疑密碼已經被破，指示方天翼一旦查實周墨浩叛變事實，即刻格殺，且停止繼續(xù)使用密碼。

然而召來朱子宇(錢志 飾)，原來格殺周墨浩的指令是為了保護他。而戴笠已經明確指示除掉廖思成。

隨后沈晗(樊營 飾)被叫去，處座安排俞梅(李曼 飾)、顧婷(吳婷 飾)以及沈晗都前往南京。