日軍也知道了一位代號(hào)叫槍械師將回國(guó)接替王教授研究武器的工作，命吉川(趙君 飾)到上海截殺槍械師。　　張大寶(孫松 飾)被劉部長(zhǎng)任命為第二領(lǐng)導(dǎo)人，一理呂萬才(呂良偉 飾)出現(xiàn)意外他將由接任呂萬才的工作將槍械師帶回來。　　晉綏軍和上海幫會(huì)有來往，呂萬才和劉部長(zhǎng)提議襲擊晉綏軍的商貿(mào)隊(duì)，然后再冒充晉綏軍進(jìn)入上海。　　呂萬才帶著特遣隊(duì)搶了晉綏軍，不如大家都蒙著面沒有暴露自己的身份。　　呂萬才他們搶了兩車貨，車上都是石頭，他們不認(rèn)識(shí)。不過他們抓了個(gè)師爺告訴他們這是鎢砂到了上海就值錢了，呂萬才也知道鎢砂的作用。　　呂萬才帶著特遣隊(duì)以及葛師爺一起去上海，這筆生意是晉綏軍和上海幫會(huì)老大杰森(謝君豪 飾)的買賣，葛師爺是中間人沒辦法不帶他。　　呂萬才盡管做了充分的準(zhǔn)備但他沒想到接槍械師的任務(wù)還是超過了他的想象。就在呂萬才他們趕赴上海的途中，日本駐上海特務(wù)機(jī)關(guān)在一次意外的行動(dòng)中抓到了中共江北特派員老肖。　　和老肖一起被抓的還有個(gè)孩子，鬼子用孩子威脅老肖說出槍械師的名字和下落。老肖親看孩子死在他的面前。老肖恐懼了，說出槍械師后天會(huì)乘坐圣達(dá)西號(hào)郵輪抵達(dá)上海，和槍械師接頭的人叫龍五湖。　　呂萬才他們到了上海，杰森的管家老何來接的他們。　　老肖帶著日本人監(jiān)視著龍五湖的行動(dòng)。　　呂萬才問老何什么時(shí)候交易，老何說第二天上午，呂萬才要住在貨倉(cāng)看著貨。老何走后呂萬才打電話聯(lián)系了龍五湖，兩人約定下午五點(diǎn)在云海茶社見面。　　杰森在暗處觀察著呂萬才他們，看到呂萬才的布防覺得他不簡(jiǎn)單。杰森為了試驗(yàn)下呂萬才他們的手段，把貨到的消息透露給了日本人。　　呂萬才告訴張大寶在火車上做了一個(gè)夢(mèng)，夢(mèng)里被日本人包圍人那棟建筑物就是現(xiàn)在他們呆的地方。呂萬才讓大寶小心自己出去和龍五湖見面。　　龍五湖在茶社發(fā)現(xiàn)了有日本人的跟蹤，知道情況不妙和日本人動(dòng)了手。呂萬才不能暴露自己的身份看著龍五湖被日本人打死。　　看著龍五湖的犧牲呂萬才心如刀割，兩個(gè)人是好朋友，一起參軍。　　呂萬才回去后告訴眾人龍五湖犧牲的消息并告訴大家組織上會(huì)派人再與他們聯(lián)系，第二天的申報(bào)上會(huì)有下次聯(lián)系的時(shí)間和地點(diǎn)。