趙林途中偶遇白秀娟，白秀娟悲喜交集，趙林欲帶走白秀娟，這時(shí)白秀娟己有孩子，處于兩難境地，只有流淚。　　周保中被一伙軍人當(dāng)做奸細(xì)抓到國民救國軍王德林指揮部。王德林的參謀長中共黨員李延祿等研究迎戰(zhàn)日軍石田的方案。周保中以階下囚身價(jià)竟然出口不凡、謀略精當(dāng)，深得王德林賞識(shí)，即聘為高參。周保中戰(zhàn)場上沉著應(yīng)變，幫助王德林打了勝仗。　　國民黨派人爭取王德林反共，周保中機(jī)智應(yīng)對(duì)，使其陰謀破產(chǎn)。參謀高博生施離間計(jì)，想引起王德林對(duì)周保中身份的懷疑，王德林不動(dòng)聲色，卻另有防備。高博生策動(dòng)叛變，綁架王德林、周保中，終于暴露日本奸細(xì)身份，這時(shí)李延祿率人沖入，使其陰謀破產(chǎn)。王德林堅(jiān)持不分黨派，共同抗日。