關(guān)氏商會(huì)名存實(shí)亡關(guān)爽(鄧家佳 飾)崩潰袁帥(王雷 飾)最終說服關(guān)爽共同抗日

袁帥將關(guān)爽帶到同福的理發(fā)店，告訴關(guān)爽關(guān)氏商會(huì)的黃超正在販賣鴉片，而日本人的最終陰謀就是想在上海公開販毒，希望聯(lián)合關(guān)爽一起抗日，囡囡卻很是吃醋，對(duì)關(guān)爽冷嘲熱諷，關(guān)爽只得離開。

李阿斗告訴袁也(霍政諺 飾)日本人在利用海河幫販毒，折讓袁也很是生氣，但石原(康愛石 飾)卻告訴袁也錢才是最重要的，而鴉片有最大的利潤，讓他利用鴉片瓦解關(guān)氏商會(huì)，還將關(guān)氏商會(huì)內(nèi)部人販賣鴉片的證據(jù)交給袁也。

袁也找到關(guān)氏商會(huì)販毒的黃超，想要以他為突破口激化關(guān)氏商會(huì)矛盾。這邊關(guān)爽來到自家的賭場調(diào)查販賣鴉片的事，袁帥也趕來幫忙。

關(guān)氏商會(huì)各堂口的人來找關(guān)爽，而這些人有七成的人已經(jīng)被石原收買，關(guān)爽將他們?nèi)筷P(guān)在屋里不準(zhǔn)出去，果然那些吸毒的人一個(gè)一個(gè)顯露出來。

黃超帶頭要求脫離商會(huì)販毒，各堂口的人也陸續(xù)離開，石原設(shè)宴歡迎黃超幫助日本人販毒，為他準(zhǔn)備了大量鴉片作為見面禮，他讓袁也賣掉鴉片擴(kuò)充人數(shù)，希望袁也邀請(qǐng)?jiān)瑤浖用耍矃s知道袁帥不會(huì)加入，明白當(dāng)袁帥知道真相的時(shí)候就是兄弟反目之時(shí)。

關(guān)爽希望勸說黃超回頭，卻被黃超拒絕，黃超直接和關(guān)爽翻臉，還告訴她自己已經(jīng)投靠了日本人。

法國領(lǐng)事來找關(guān)爽，通知她暫停關(guān)秉義(牛飄 飾)的華董一職，還同意了黃超等人脫離關(guān)氏商會(huì)的報(bào)告，一邊是躺在病床上的父親，一邊是名存實(shí)亡的商會(huì)，關(guān)爽無助的哭了起來，袁帥趕來醫(yī)院安慰關(guān)爽，再次鼓動(dòng)關(guān)爽抗日，關(guān)爽答應(yīng)。

關(guān)爽帶著袁帥來巡捕房告黃超管理的賭場販毒，以自己父親的名義請(qǐng)求巡捕房的長官介入調(diào)查。這邊袁也也在賭場招兵買馬。他將上海各個(gè)小型幫會(huì)的人召集起來，用鴉片的高額利潤誘導(dǎo)他們加入，這時(shí)威廉探長帶著巡捕房的人來到賭場檢查，卻被袁也帶著日本武士攔住。

袁也解決了威廉探長的巡查，各個(gè)幫會(huì)的人推舉他為大當(dāng)家，這讓袁也感到了權(quán)勢的力量，但內(nèi)心的矛盾和權(quán)勢的誘惑也讓他變得喜怒無常。