曾光希(石文中 飾)和 梁銅(張鐸 飾)來到上海著名的76號大院，曾光希交代給梁銅4件事：從重慶軍事大本營調(diào)走，以削弱陳誠系對蔣介石的軍事影響；通過廖斌建立私下的對日和談管道；與辻政信(大冢匡將 飾)合作，炸毀南京郊區(qū)日本機場的彈藥庫和汽油庫，阻止岡村寧次(平田康之 飾)的玉碎行動，最后，還要暗地里調(diào)查 米蘭妮(徐百卉 飾)的過去。梁銅察覺到國民黨某些勢力想要對日妥協(xié)，于是他想方設法與組織取得聯(lián)系。