康熙五十七年，熱河木蘭山圍場舉行盛大的皇家秋狝大典。四阿哥胤禛（鄭少秋飾）、五阿哥胤祺、八阿哥胤禩（鄭浩南飾）、九阿哥胤禟、十三阿哥胤祥以擲骰方式各得一張弓，奉命射殺“白煞靈”。康熙（陳鴻烈飾）下令，哪個皇子先成功就可以被任命為“撫遠(yuǎn)大將軍王”，十四阿哥胤禵（黃膺勛）因?yàn)椴荒軈⑴c競爭而郁郁。胤禛見之，慨然將手中良弓贈予，并在林中縱馬阻擋其它皇子的去程，為胤禵贏得時(shí)間。任職左翼長的劉勇一家在木蘭山上養(yǎng)鹿為生，劉勇之妻妹李金桂（史麗飾）已過出嫁年齡仍是小姑獨(dú)處，與姐李金蘭（張盈真飾）一家生活。劉勇兩子，劉衛(wèi)在山中打獵砍柴幫助家計(jì)，劉才（陳逸達(dá)飾）只知整日看書。胤禛獨(dú)自信馬林中，率先發(fā)現(xiàn)“白煞靈”。胤禛無心捕殺，故意驚走白鹿，卻遇到了裝扮的齊齊整整的李金桂。原來李金桂才是胤禛所生愛子弘歷的親生母親。七年前，胤禛在劉勇家喝酒，不料酒后迷性，與李金桂一夜云雨。十個月后李金桂誕下一子，被胤禛抱回王府，是為弘歷（即為后來的乾隆皇帝）。李金桂央求胤禛，想見親子一面。胤禛拒絕，李金桂念子心切，竟意圖“面君申訴”。胤禛唯恐李女的出現(xiàn)會使自己和弘歷處境尷尬，更惱于李金桂對自己的要挾，一怒拔劍相向。木蘭山上，廣慈師太帶領(lǐng)了因（張振寰飾）、曹仁文（顧冠忠飾）、甘鳳池（李海興飾）、白泰官、路民瞻、周潯意圖刺殺康熙，同時(shí)派曹仁文之徒呂元去往浙江石門報(bào)訊。石門東海書院在江南赫赫有名，東海夫子呂留良（車軒飾）更是士林魁首。呂留良有兩子一女，呂毅中、呂毅正均隨父受教，小女絲絲（梁琤飾）聰明伶俐，文武全才，深得全家喜愛。這日，縣衙送來康熙御匾一塊，上書“東海凌波”四字。絲絲不愿接受，縣令王照強(qiáng)命懸掛，絲絲趁眾人叩拜之時(shí)，躍上將匾取下，謊稱被風(fēng)吹走，繼而把匾劈碎。林中，胤禛終未對李金桂下殺手，只是呵斥她速速離去，并囑以后不要相見。胤禵獵得“白煞靈”，興奮地向胤禛展示。歸途中，胤禵遭遇埋伏林內(nèi)的了因，僥幸脫困而去。胤禛目睹暗記之。廣慈師徒襲擊劉勇所帶官兵，脫換衣物混入軍伍，行刺高臺上的康熙。混亂中，殺死披著康熙斗蓬的哈達(dá)親王，而甘鳳池卻被弘歷用康熙所賜的龍須匕刺傷，與廣慈一行得不明身份之“火鳳凰”協(xié)助逃脫。胤禛及諸皇子聞訊趕來，驚詫惶恐之后發(fā)現(xiàn)康熙無恙。康熙不由分說將胤禛圈禁。