Red Sky at Morning 朝霞紅滿天　　一個夜晚跑步的女孩在海邊看見了一艘古老的船轉(zhuǎn)瞬即逝，回到家里她就在淋浴的時候被殺。　　Dean發(fā)現(xiàn)Sam殺死了十字路口惡魔之后很生氣。不過交易依然有效，而且他們都不知道真正掌控交易的是何方神圣。　　兄弟倆向死去女孩的嬸嬸Case女士調(diào)查，發(fā)現(xiàn)女孩的死因是淹死。而且這個海灣每37年，就有報道稱有人見到一艘會消失的古老大帆船。同時會出現(xiàn)一系列的無水情況下淹死的事件。　　接下來，另一對看見這艘船的兄弟也相繼被殺。Sam和Dean看到了那只水鬼，但卻救不了人。　　Sam和Dean在調(diào)查中重遇Bela，少不了一番唇槍舌劍。突然間Bela表示愿意同他們合作，一起偷出留住鬼魂的死去的水手的榮譽之手。原來這個鬼魂是一個有叛國罪的水手，他先在鬼船上被折磨了許多年后，最后被吊死，死時只有37歲。此后每過37年，他的鬼魂就會出現(xiàn)。　　他們在Case女士的幫助下（Sam出賣色相）進入了收藏榮譽之手的博物館，Dean和Bela巧妙地成功偷走了榮譽之手（Dean也出賣了色相）。原來Bela是利用兄弟倆，她掉包之后把榮譽之手賣掉，可就在她高興的數(shù)錢的時候，卻見到了鬼船。后悔不已的Bela只好向Sam和Dean求救，原來這個的水手鬼魂是被身為船長的親兄弟吊死的，他的鬼魂出現(xiàn)專殺曾經(jīng)害死自己親人的人，但Bela不肯說出自己的過去。憤怒的Sam和Dean雖然想看到Bela咎由自取，但還是想出了救她的辦法。當(dāng)水手的鬼魂來殺Bela時，Sam召喚來了他兄弟的鬼魂，這對鬼兄弟同歸于盡，Bela得救了。　　Dean告訴Sam自己很理解Sam為什么殺死十字路口惡魔，換成自己也會那樣做。Dean很抱歉讓Sam去承受這一切，但他相信就算沒有他Sam也能堅強地活下去的。但Sam完全不能接受Dean的這種想法，他不需要Dean去擔(dān)心他，Dean要擔(dān)心的是只剩一年命的自己。