諏訪突然出擊讓武田喪失了向信濃挺進的墊腳石，如果不與諏訪決戰(zhàn)，就會失去信濃，但是如果雙方交戰(zhàn)，那么作為人質嫁到諏訪的袮袮就會遇到危險。晴信屬下中只有勘助不贊成馬上出戰(zhàn)，他企圖讓諏訪的土族高遠發(fā)動叛亂，然后再讓武田與諏訪達成協(xié)議。　　天文11年4月，諏訪賴重和袮袮的兒子寅王丸出生了，諏訪立刻派使者通知了晴信。得知此事后，勘助向晴信進言，希望他抓住這個機會進攻諏訪。勘助的計策是密通高原賴繼，共同夾擊諏訪。　　晴信終于派出了軍隊，而答應打先鋒的高遠卻始終沒有出兵，勘助又為晴信提供了新的計策。新計策實施的非常順利，賴重放棄了一座城池后，高遠立刻出兵了。賴重把所有的怨恨都轉向了高遠。　　隨后，勘助和板垣信方前去諏訪，要求賴重降服武田家。此時潛入諏訪的教來石景政也完成了工作，就在準備離開時，卻落入了賴重的人手中。不過勘助在危機關頭誣陷教來石景政是高遠的派來的奸細，還準備在賴重面前殺死他，終于解除了賴重的疑慮。賴重為了保護妻子袮袮和兒子寅王丸，答應勘助親自去見晴信一面。　　雖然諏訪忠臣都沒有反對，不過此時賴重的女兒由布姬出現(xiàn)了，她勸說父親不要在相信武田，她早已從勘助的臉上看出，這一切都是武田謀劃的……