大刀步鷹（馬精武飾）救下了燕雙鷹（張子健飾），一心想要報(bào)仇，步鷹讓拜他為師。日本人得到了步鷹的消息，準(zhǔn)備去抓捕。步鷹給燕雙鷹治好病，并逃出日本人抓捕。燕雙鷹一直想要報(bào)仇，但步鷹通過給他講道理，讓他明白了，一定要冷靜下來，尋找機(jī)會(huì)，才能報(bào)仇成功，不然只能是送死。步鷹的組織有一個(gè)暗殺日本長官的計(jì)劃，燕雙鷹是其中一顆重要的棋子。計(jì)劃開始執(zhí)行，燕雙鷹卻在屋子中與同樣蒙面而來的理惠（蔣竹青飾）相遇，兩人動(dòng)起手來。