渡邊(舒耀瑄  飾)根據(jù)戰(zhàn)場(chǎng)上遺留的手榴彈殘片意識(shí)到游擊隊(duì)有了能夠自給生產(chǎn)武器的兵工廠，隨即開展計(jì)劃聯(lián)合日本陸軍進(jìn)行對(duì)游擊隊(duì)兵工廠的軍事打擊。狡猾的渡邊命令佐田帶領(lǐng)一支特遣隊(duì)換上游擊隊(duì)的服裝前去打探消息，佐田等人深入游擊隊(duì)所在腹地。在掌握游擊隊(duì)兵工廠確切位置后，與外圍掃蕩的日本陸軍一同對(duì)游擊隊(duì)所在地發(fā)起猛攻。游擊隊(duì)火力不足只能選擇撤退，政委帶領(lǐng)戰(zhàn)士與敵軍交火的同時(shí)，命令刺梅小隊(duì)轉(zhuǎn)移孫教授逃離戰(zhàn)場(chǎng)。狡猾的佐田早有準(zhǔn)備，他埋伏于半路用狙擊步槍擊斃了孫教授。當(dāng)游擊隊(duì)大部隊(duì)趕?一切為時(shí)已晚。
孫教授生前委托游擊隊(duì)派同志去上海接回自己海外留學(xué)歸來的學(xué)生共同建設(shè)游擊隊(duì)兵工廠。政委隨即向陸玫(趙子惠  飾)下達(dá)再次潛入上海與地下黨員老陳接頭的任務(wù)。刺梅小隊(duì)潛回上海卻晚了一步，在碼頭陸玫等人眼睜睜看著76號(hào)特務(wù)在碼頭將我地下黨接頭人老陳抓獲，并將另一名我地下黨同志活活燒死在碼頭……