傅友德將軍等人一同商議元軍殘余之事，馬燁決定再去烏撒。烏撒諾哲得知大明攻下昆明，認(rèn)為大明威武，得歸于大明。此時(shí)巴根來(lái)到烏撒，諾哲命阿布先穩(wěn)住巴根，想勸降殘余的三萬(wàn)元軍，以壯大自己。諾哲在馬燁的壓力之下，帶馬燁來(lái)見(jiàn)了巴根，要幫巴根保存這三萬(wàn)蒙古精兵，巴根復(fù)仇心切，于是答應(yīng)馬燁暫不動(dòng)兵。馬燁回到傅友德將軍住所，騙傅將軍并沒(méi)有三萬(wàn)蒙古精兵，只是小支游離部隊(duì)，傅將軍說(shuō)馬燁所說(shuō)與巴合木所點(diǎn)兵數(shù)不符，馬燁一聽(tīng)，只好順著傅將軍，可暗中告訴巴根，巴合木的藏身之地，借巴根滅了巴合木之口。　　巴根來(lái)到了巴合木住所，巴合木想借自己自殺之機(jī)，抽刀殺了巴根,但被巴根一刀斃命。巴根來(lái)到諾哲府上，諾哲承諾替巴根藏匿蒙古三萬(wàn)精兵，并說(shuō)服巴根把三萬(wàn)精兵編為烏撒軍隊(duì)，以掩人耳目。傅將軍認(rèn)為大戰(zhàn)至今，已有一個(gè)多月，各地平穩(wěn)，到了班師之時(shí)。格宗(劉之冰 飾)決議與水西分家，命人稱之格宗大土司，并決定征兵擴(kuò)軍。馬燁此時(shí)受夏柏元蠱惑，來(lái)到傅友德廳前，跪地認(rèn)錯(cuò)。圣旨到，命馬燁傅友德即刻回都，共商西南永遠(yuǎn)安寧之策。此時(shí)的水西，老百姓渡日艱苦，壯勞力全在軍中，但格宗仍執(zhí)意征兵。　　馬燁回都，又與夏柏元商議西南之事，共謀找個(gè)替罪羊，在上朝時(shí)提出當(dāng)初馬燁的西南改土歸流之策，馬燁便可進(jìn)退自如，游刃有余。朱元璋(高蘭村 飾)與傅友德商討設(shè)誰(shuí)為西南督撫，朱元璋不同意馬燁任西南督撫，傅友德力薦馬燁，說(shuō)馬燁已知錯(cuò)悔改，否認(rèn)自己當(dāng)初的觀點(diǎn)。眾臣趨炎馬燁，趙大人被蠱惑在朝上站出來(lái)重提西南改土歸流之策，趙大人說(shuō)完，沒(méi)想馬燁站出來(lái)提出反對(duì)意見(jiàn)，贏得了朱元璋的信任，使朱元璋相信馬燁已經(jīng)悔改，朱元璋決定西南政策不改，仍由各宣慰府各理彝家之事。