“血狐貍”和王同會合后，開車帶著鄭海(那志東 飾)遺留的炸藥駛回重慶。

雷啟明(吳樾 飾)帶領公安戰(zhàn)士和當?shù)孛癖褰怂拿嫔降耐练耍瑓s始終沒能找到“蝙蝠”。鑒于“血狐貍”已經(jīng)逃回重慶，雷啟明決定暫時放棄搜捕“蝙蝠”的計劃，押解朱大順回重慶。民兵連長張新借護送雷啟明等人下山的機會混入公安隊伍。經(jīng)過黑風口，雷啟明等人遭到土匪襲擊，朱大順被土匪擊斃。

張新?lián)魯劳狄u雷啟明的一名土匪，贏得雷啟明以及更多公安戰(zhàn)士的信任。回到重慶，雷啟明向局長介紹了張新，請他留在重慶協(xié)助偵破工作。張新保證配合雷啟明抓獲“蝙蝠”。

唐七逃回重慶后躲進耿家棟家，繼續(xù)密謀襲擊中央領導人的行動計劃，并準備從劇團的當紅演員高紅林下手，獲得劇團為中央領導演出的準確時間。他們先是設計讓唐七和高紅林在耿家棟家的門前邂逅，隨后又指使一輛人力車撞傷了高紅林的奶奶，制造唐七接近高紅林的機會。唐七將被撞傷的高奶奶送進醫(yī)院，給老人和高紅林留下良好印象。

劉玉梅(國歌 飾)為早日研究出神經(jīng)毒素解藥，在自身的注射實驗中加大了劑量，結果因為藥物過敏突然昏迷。協(xié)助實驗的護士小李找來于敏(麻維江 飾)救治劉玉梅。于敏抽取劉玉梅的血樣化驗，發(fā)現(xiàn)事情蹊蹺。蘇醒后的劉玉梅沒有向于敏透露實驗的內(nèi)容。

“血狐貍”帶著王同和孟京在重慶一處廢棄工廠安頓下來，隨后趕往醫(yī)院找于敏接頭。于敏就是“四騎士”當中的“蝎子”。“蝎子”如約來到“血狐貍”的藏身處。“血狐貍”向于敏重申“死亡騎士”計劃，透露“狼”已經(jīng)被捕，并向于敏索要炭疽炸彈。于敏以向臺灣方面請示為由拒絕了“血狐貍”的要求。“蝙蝠”張新趕到，向“血狐貍”報告了“狼”被捕后的情況，以及雷啟明的家庭情況，特別說明了雷啟明有一位十歲的女兒——雷曉恬。唐七化名“張一新”和高紅林接觸，兩人的關系進展迅速，很快確認了戀愛關系。