賀子珍(王碧琪 飾)的舊傷復(fù)發(fā)，身體情況越來越糟，她執(zhí)意要離開延安，誰都勸不住她。毛澤民(孫遜 飾)和錢希均(寧丹琳 飾)從上海運(yùn)送資金到達(dá)西安，聽說賀子珍此時(shí)正在西安中轉(zhuǎn)，他找到賀子珍，想要勸她回延安，然而賀子珍卻只留下自己為毛澤東(王斑 飾)買的一床棉被和一封書信，便悄悄離去。

毛澤民的胃病再次復(fù)發(fā)，情況十分嚴(yán)重，中央決定送他到蘇聯(lián)治療。結(jié)果由于蘇聯(lián)邊境暴發(fā)鼠疫，化名周彬的毛澤民被迫留在迪化。

駐守迪化的國民黨督辦盛世才借機(jī)向中央提出借人請求，要求借周彬?yàn)槠淅碡?cái)，整頓新疆財(cái)務(wù)。