紅軍虛張聲勢，又在貴陽城成功地調(diào)動了敵軍，然后渡金沙江北上。

在達維，一四方面軍會師。然而，當張國燾(李君峰 飾)發(fā)現(xiàn)一方面軍已沒有多少人馬，于是開始向中央要兵權。眼看不團結的現(xiàn)象已經(jīng)發(fā)生。朱德(王伍福 飾)想盡辦法維護兩軍的團結。

政治局會議決定北上，然而張國燾在噶曲河邊以漲水為由回師阿壩。朱德力勸張國燾北上，但無濟于事。

于是，一方面軍單獨北上而去。

張國燾卻開了一個聲討“北上逃兵”的大會，并在會上讓朱德表態(tài)反對毛澤東(王霙 飾)。朱德淡定從容說“朱毛朱毛，哪有朱反對毛的道理！”