蕭以恒(徐僧 飾)臨危受命，率部配合滇西大反攻。小刀領兵順利渡江，深入怒江西岸偵察日軍陣地。小刀通過電臺向蕭以恒匯報敵情，豈料信息遭敵人竊聽。日寇頭目得知帶兵而來的正是江小刀(蒲巴甲 飾)，下令圍剿。