上海也到了戰(zhàn)爭的邊緣，在《保衛(wèi)盧溝橋》大型設(shè)計(jì)所開始演出前，郭沫若發(fā)表了激昂的演講，為抗日民眾加油鼓勁，并希望能把這出劇送到戰(zhàn)場上演出。三七年八月日軍開始轟炸上海，張曙、洪深在星海家召集了奔赴前線動(dòng)員會(huì)，他們慷慨解囊，為前方抗日將士捐款捐物。并做好饅頭親自送向戰(zhàn)場。李大叔犧牲在日軍的炮火之下。星海悲憤欲絕，在《大刀向鬼子們的頭上砍去》的樂曲聲中拉起了李大叔生前的小車?yán)^續(xù)為抗日將士服務(wù)。

郭沫若和上海藝術(shù)界精英號召組織了十個(gè)戰(zhàn)時(shí)演出隊(duì)和一個(gè)兒童劇團(tuán)。奔赴最前線為抗戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量，星海毅然報(bào)名參加，他告別了母親，和戰(zhàn)友們踏上了征程……

星海和演出隊(duì)的戰(zhàn)友們在船上唱著抗日歌曲，卻聽見另一只小船上傳來“黃河”的小提琴聲，只見一個(gè)青年人正沉浸在樂曲之中。眾人正唱著，敵機(jī)來轟炸了，拉琴的小伙子被炸傷，炮火中，一名叫小瑛的女孩成了孤兒，演出隊(duì)收留了叫劉浪的年輕小伙子和小瑛子。

夏童帶來了平型關(guān)大捷的好消息。演出隊(duì)士氣大震。