渴望建功立業(yè)的子路想要參軍，利用各種機(jī)會(huì)向葉公引薦自己，遭到葉公婉拒。子貢為葉公置辦糧草，子路心存嫉妒。子路在葉公的勸說(shuō)下終于放棄參軍的想法，決定專(zhuān)心跟隨孔子。　　　　為完成征兵任務(wù)，剛剛投奔孔子的孤兒被葉公手下抓丁，子路等說(shuō)情無(wú)果，悲傷不已……　　　　這天，等待多日的孔子終于得到消息，楚王深夜將到。他整理衣冠，站在迎接的人群中。兵陣戰(zhàn)車(chē)臨近，在整齊沉默的行列中，他看到，坐著楚王的車(chē)子到了……　　　　然而，楚王一動(dòng)不動(dòng)，臉上，蒙著死人才有的三角黑巾！原來(lái)，他等來(lái)的，竟然是已經(jīng)駕崩的楚王的靈柩……　　　　孔子驚呆了，絕望叩問(wèn)蒼天：難道，自己追尋的理想，在天下竟然沒(méi)有可實(shí)現(xiàn)的一席之地么……　　　　孔子和弟子們不得已再次踏上奔波的旅途。大雪皚皚，饑寒交迫，他們迷失了道路，幾乎凍死荒野。是子路將他們從僵硬中解救出來(lái)。　　　　孔子和弟子們第三次來(lái)到衛(wèi)國(guó)，物是人非，滿(mǎn)心感慨。