玄奘代傳公主家書

悟空指白骨精(安以軒 飾)是個修行了千年的妖怪，必須在日落前佔據(jù)唐僧的身體，才能存活下去，而他亦沒有打殺白骨精，是白骨精罪犯天條而至形魂俱散。唐僧相信悟空的話，但覺得他們應(yīng)有悲憫之心，否則即使取得真經(jīng)亦沒用。

悟空反問唐僧，為何他降魔服妖也有錯，唐僧覺得悟空沒有錯，而錯在他，若他能早日取到真經(jīng)，便可度天下眾生，白骨精亦不會有如此下場;唐僧認為作為佛家弟子，慈悲比甚麼都重要。

唐僧還是請悟空離開，更即時寫貶書交給悟空，悟空傷心至極，跪拜師父后黯然離開。

悟空慈悲放了獵人

眼見一片敗落的花果山，悟空呼喚他的猴子猴孫，猴兒們戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的出來述說著五百年來他們的悲慘處境和獵人們對他們的殘暴，悟空聞言火冒叁丈。

話音未落，便來了一群捕猴的獵人，悟空拔出猴毛變成繩子將獵人們綑綁起來，猴兒們圍著獵人打的時候，悟空突然想起師父讓人向善的話。

八戒以大師兄自居，著沙僧去化齋，又不停在唐僧面前說悟空的不是。唐僧指沙僧不擅詞令，命八戒往化齋。

八戒化齋只顧睡覺

沙僧給唐僧拿出經(jīng)卷，說悟空囑咐他務(wù)必小心，不要讓火燭燒到，唐僧看著經(jīng)卷，心中很不是滋味。八戒覺得在荒山野嶺無可化齋之處，便想回去，但怕被師父責怪，決定留在原處等待時間過去。八戒久去不回，沙僧四處找尋，卻見他靠在樹下睡得正香。

唐僧獨自來到一座有寶塔的廟宇，拜過廟中菩薩后往廟內(nèi)走去，卻沒想碰到一群妖怪。八戒與沙僧回去不見師父，到處找尋，他們看見發(fā)光的寶塔，相信唐僧進了塔下的廟宇。二人在塔下叫喊，一群妖怪撲出來與他們打作一團。

公主求夫放了唐僧

唐僧被綁在廟中，一位面貌清秀的女子前來說話，原來她是寶象國國王的叁公主百花羞，十叁年前被黃袍怪抓來做了夫人，那黃袍怪對她甚是體貼，二人生兒育女倒也幸福，但畢竟想念家中親人，希望唐僧經(jīng)過寶象國時能幫她帶一封家書，讓她的父母安心。

公主到黃袍怪面前求情，編造一個兒時許愿的故事，求他放了唐僧為她還愿。沙僧提議請悟空前來救師父，八戒不肯，還自夸悟空能做的他也做得到，可是他本領(lǐng)有限，想變身卻不能隨心所愿。

八戒逞強誓捉妖怪

此時，唐僧從寺門走出，八戒直言師父不應(yīng)到處走，又責師弟不應(yīng)離開師父，沙僧反責如非八戒在化齋的路上睡覺，自己便毋須前往找他，師父亦不會因而走失。

沙僧想到悟空每次化齋都是快去快返，若悟空在，便不會發(fā)生這些事來。唐僧聞言不語，促徒兒一起離開。唐僧攜公主家書來到寶象國，國王尋找朝中能領(lǐng)兵前去拯救公主之人，卻無人響應(yīng)。

國王想到唐僧一行人能赴西天必定有過人之處，便請他們師徒前去捉黃袍怪，救回公主。唐僧述說那黃袍怪其實對公主尚好，但八戒卻在國王面前大大顯擺其法力，夸下海口他出手必定馬到成功。