楊士琦通過錢莊帳簿向眾官員訛詐銀兩，為袁世凱(孫淳 飾)籌集迎接太后回鑾的費用。　　慈禧在保定駐蹕，令小德子到山東宣旨，讓袁世凱署理直隸總督，接管天津防務，并立赴保定迎鑾。袁世凱周密布置，以警察代替軍隊進駐天津。　　慈禧為招募良才，向眾官員出題考試，榮祿密召瞿鴻機前來應試，所做試卷得到慈禧常識，慈禧親自面試瞿鴻機，瞿鴻機從容答對，即被慈禧任命為軍機大臣任上行走，掌握國政大權，袁世凱得知消息，略有不安，因為二人以前曾有過嫌隙。　　回鑾前夕，李鴻章病逝。