韓信(歐豪 飾)用兵如神擊敗項羽(于濟瑋 飾)虞姬(田依桐 飾)大義凜然自刎而死

女羲(唐嫣 飾)召來滄海客(都金翰 飾)問起韓信的動向，韓信此時正集結(jié)大軍準備與項羽開戰(zhàn)，女羲看出小芳不屬于這個年代，讓滄海客留意小芳。

韓信封王后率十五萬大軍南下，駐扎于齊楚邊界，項羽腹背受敵，與韓信的對戰(zhàn)即將開始。滄海客出現(xiàn)把九鼎的鼎芯送給韓信，九鼎可以洞察世間一切動向，有了它必能戰(zhàn)勝項羽。韓信想與項羽正面交鋒，卻也擔心不能戰(zhàn)勝羽軍，于是提出向滄海客借幾十支曳影劍，滄海客只給他三支。小芳為韓信穿好戰(zhàn)甲，叮囑他萬事小心，韓信表示自己戰(zhàn)無不勝，這次也不例外。

戰(zhàn)場上，戰(zhàn)況膠著，小芳焦急的在軍營外等候，這一仗太過重要，張良(李雨軒 飾)也不想輕易去算。這時士兵回來報信，說韓信還在親自斷后，張良得知韓信戰(zhàn)敗大吃一驚。

夜深了，韓信回來告訴張良，項羽出其不意用一字陣型包圍了韓信的主力軍，韓信還沒來得及變陣就失敗了。小芳安慰他項羽只是走運，韓信下次一定能戰(zhàn)勝他。這時齊軍將領(lǐng)已集結(jié)所有兵力，韓信下令撤軍。

另一邊，項羽也在想辦法盡快消滅齊軍，項羽斷定韓信撤軍后會在豐郡停留，便要帶三千兵馬在豐郡將齊軍一網(wǎng)打盡。

韓信走后，小芳正在休息，九鼎發(fā)出了異響，小芳從九鼎上看到羽軍的行軍路線。韓信打算繼續(xù)撤軍，張良卻擔心一直后撤會被項羽圍攻失去大好局勢。小芳從九鼎上看到羽軍越來越近了，她急忙把這些情況告訴韓信，韓信起身前去迎敵。

由于羽軍暴露了行程，半路便遭到了伏擊，虞姬受了傷，項羽倉皇撤退。韓信擔心項羽剛開戰(zhàn)就逃跑恐怕有詐，沒有再追上去。張良認為韓信是故意放走了項羽，韓信靈光一閃，他了解項羽性格，認為他會在志得意滿時得意忘形。項羽聽說韓信戰(zhàn)敗三次持續(xù)北撤，軍中卻無一逃兵，稱贊韓信領(lǐng)軍有方，并繼續(xù)派兵追擊韓信。這時候，韓信已經(jīng)不知不覺打了過來。

小芳勸韓信使用九鼎和曳影劍，韓信拒絕使用，還告訴小芳自己是故意輸給項羽的，并且在軍中增加灶臺，讓項羽誤以為他的兵力眾多，其實韓信早在五天前就讓張良帶兵在不遠處的峽谷設(shè)下埋伏，另一隊人馬在撤軍途中不斷侵襲羽軍激怒項羽堵住他項羽的去路。再讓峽谷中的伏兵沖散羽軍的步兵，使羽軍騎兵被圍堵造成踩踏，如此一來就必須要精準把握好時間，所以韓信要親自帶兵。

項羽騎馬殺了過來，韓信被士兵攔住，士兵們視死如歸紛紛倒下，為韓信部署贏得了時間。項羽見韓信逃跑便繼續(xù)深入峽谷，正中韓信的埋伏，項莊死在了這場戰(zhàn)斗中，齊軍取得勝利。韓信想起一路走來犧牲的兄弟們，而他也變得像項羽一樣嗜戰(zhàn)好殺。

羽軍經(jīng)此敗仗主力消耗殆盡，齊軍搶先攻下楚國國都彭城，項羽被圍困在垓下。虞姬唱起凄涼的楚歌，項羽聽的肝腸寸斷，項羽自知無力回天時日不多，便與虞姬約定要同年同月同日死。虞姬不愿拖累項羽便拔劍舞了起來，她衣裙漫飛身姿輕盈，項羽看的如癡如醉，虞姬一個轉(zhuǎn)身滿眼熱淚的要項羽好好活著，突然揮劍自刎倒在地上。項羽仰天長嘯，楚國走入窮途末路，而項羽與韓信的最終決戰(zhàn)即將展開。

劉邦(張丹峰 飾)下令要韓信攻打項羽，如果韓信拒不從命，劉邦便要帶大軍剿滅齊軍，韓信還在猶豫，他不忍心殺項羽，而項羽此時卻帶羽軍殺了過來。然而羽軍寡不敵眾，被齊軍殺的片甲不留，此時項羽退守烏江岸邊，西楚霸王的傳奇就此終結(jié)……