邵恕安(李國(guó)華 飾)在醫(yī)院里聽了“穿山甲”的匯報(bào)，知道王乃爭(zhēng)(趙煊 飾)已經(jīng)上鉤了。他故意突然出院，并且行蹤詭秘地甩掉“尾巴”后悄悄潛入了聯(lián)絡(luò)站客房。早已在此守侯多時(shí)的王乃爭(zhēng)突然帶人沖了出來將邵恕安和“穿山甲”一舉拿下。就在這個(gè)時(shí)候，另有一個(gè)神秘男子也悄悄走進(jìn)了這間旅館。埋伏在外面的秘密警察相信這個(gè)人一定是來跟邵恕安接頭的，一擁而上欲將其拿下。可是所有人突然都嚇傻了，原來這個(gè)來約會(huì)邵恕安的神秘男子竟然是藤?zèng)g大佐。王乃爭(zhēng)被痛罵一頓后狼狽地退了出去。邵恕安開始向藤?zèng)g匯報(bào)自己已經(jīng)查出了“家書”的確切下落。　　邵恕安一席話讓藤?zèng)g大吃一驚。邵揭密坊間流傳的共黨派女學(xué)生楚香雪(孫菲菲 飾)從南京護(hù)送“家書”到上海的情報(bào)根本就是他故意放出去的假消息。楚香雪與共黨沒有任何關(guān)系，卻是他在學(xué)生中秘密發(fā)展的特工。他就是要用這個(gè)假消息混淆視聽，查出“家書”的真正下落。最后經(jīng)過縝密偵察，終于發(fā)現(xiàn)盜取“家書”的人是美國(guó)情報(bào)局高級(jí)特工馬德！邵恕安的解釋天衣無縫，讓藤?zèng)g無話可說。王乃爭(zhēng)拜托妻子黃娟在楚香雪面前說幾句好話。李曼娥從李丙元(馬德鐘 飾)口中，得知了李婉(周庭伊 飾)的心上人，正是梁冬哥(孫耀威 飾)。楚香雪在此次臥底行動(dòng)中功不可沒。　　以邵恕安的秘書身份，加入中共上海特別行動(dòng)小組。臥底陸波(李建陽 飾)巧設(shè)機(jī)關(guān)，讓王乃爭(zhēng)自以為聰明地終于從馬德的密室保險(xiǎn)柜里找到了那份日本人失落已久的“家書”。王大喜過望。李曼娥依照李丙元的安排，私下調(diào)查張豹，找出他賭博的證據(jù)。李丙元十分生氣，李曼娥卻勸他放張豹一馬。李丙元的老婆葉青(蔡婷婷 飾)突然從老家來到了上海，懼內(nèi)的李丙元只好讓情婦李曼娥暫時(shí)回避。李曼娥很是不滿。葉青一來就盤查李丙元有沒有跟什么狐貍精混在一起，還想拉攏李婉探聽消息，沒想到李婉為了維護(hù)哥哥竟只字不漏。不料葉青卻在遺失的一張手絹上找到了蛛絲馬跡。　　李曼娥與楚立言(鮑大志 飾)幽會(huì)。李曼娥暗示楚立言自己已經(jīng)知道了他的身份，肖掌柜他們一批人被處決后，下一個(gè)被抓的人很可能就是他了。楚立言驚得目瞪口呆。他追問李曼娥究竟是什么人。李曼娥狡猾地說自己是什么人不重要，重要的是她想保護(hù)楚。李曼娥還向楚立言支招，必須讓梁冬哥與楚香雪一刀兩斷，她再?gòu)闹袔兔Π蚜核瓦M(jìn)特工部做臥底。楚立言又驚又喜。長(zhǎng)沙警備司令部里，唐浩峰(吳京安 飾)與前來為他送行的特工頭子宋介局長(zhǎng)依依惜別。　　唐浩峰攜妻子王芷蕓此次假叛逃奔赴上海的行動(dòng)機(jī)密只有最高層的幾個(gè)人知道，唐料想到出事后全國(guó)對(duì)他的撻伐之聲一定鋪天蓋地，他已做好背負(fù)漢奸罵名的準(zhǔn)備，但惟獨(dú)不放心的是自己的母親，她那么大歲數(shù)如果聽到自己兒子做了漢奸一定會(huì)痛不欲生。宋介答應(yīng)一定派人保護(hù)好唐母，對(duì)她絕對(duì)封鎖消息。宋介又將自己的貼身女秘書沈素珍(秦雪 飾)介紹給唐浩峰，負(fù)責(zé)保護(hù)他們夫婦二人路途以及在上海的安全。