梁冬哥(孫耀威 飾)在楚立言(鮑大志 飾)和大姚的配合下，在救護(hù)車(chē)上，成功刺殺了馬到云。楚香雪(孫菲菲 飾)在李曼娥的掩護(hù)下，成功躲過(guò)警察的搜查。楚香雪乘機(jī)要求搬出公寓，李曼娥不肯退租金，于是把楚香雪介紹到了另一處住所。張豹因欠下巨額賭債被王乃爭(zhēng)(趙煊 飾)抓住把柄，禁不住軟硬兼施被拉攏。王乃爭(zhēng)答應(yīng)幫張豹償還賭債，條件是張豹必須成為他安插在李丙元(馬德鐘 飾)身邊的一個(gè)內(nèi)線(xiàn)。邵恕安(李國(guó)華 飾)經(jīng)過(guò)仔細(xì)偵察后發(fā)現(xiàn)，“家書(shū)”名單上的馬德，很可能是一個(gè)利用傳教士身份在上海開(kāi)辦孤兒院的美國(guó)情報(bào)特工。　　邵恕安和“穿山甲”反復(fù)推敲，決定鋌而走險(xiǎn)，派遣楚香雪以應(yīng)聘福利院教師為由，打入馬德身邊。楚香雪陰差陽(yáng)錯(cuò)住進(jìn)了梁冬哥和楚立言掩護(hù)身份的住所，幾個(gè)人全都又驚又喜。經(jīng)歷了生離死別再次相逢，梁冬哥和楚香雪都有千言萬(wàn)語(yǔ)想要向?qū)Ψ奖戆祝藭r(shí)的兩人已不再是半年前的單純學(xué)生，身為特工的他們只能把很多秘密藏在心底。日本人在上海的“中日親善同盟大會(huì)”會(huì)期臨近，負(fù)責(zé)會(huì)議籌備的山田和藤?zèng)g更加緊鑼密鼓地布置各種安保行動(dòng)，不敢出任何意外。　　藤?zèng)g要求李丙元放棄調(diào)查馬到云被刺一案。刺殺馬到云事件之后，梁冬哥和楚立言為了掩護(hù)身份擺起了豬肉攤，似乎整天都在為生計(jì)而辛苦奔波。他們并不知道自己的一舉一動(dòng)都被楚香雪看在眼里并且秘密上報(bào)“老板”邵恕安。為了調(diào)查清楚傳教士馬德跟日本人在上海的情報(bào)機(jī)關(guān)頭子山田究竟有著怎樣的交易，楚香雪受命到福利院應(yīng)聘老師。李曼娥帶著一幫打手上門(mén)催租，并吹噓起現(xiàn)在傍上的男人，就是日偽特工部主任李丙元。