“野牛使者”還在山林間游走，他越來(lái)越無(wú)力。美國(guó)政府開(kāi)始鋪設(shè)貫穿美國(guó)境內(nèi)的鐵路，丹尼爾一家的車(chē)輪鋪就建在要有鐵路經(jīng)過(guò)的地方。克拉拉來(lái)投靠他，丹尼爾殘忍地要趕走她，他的妻子和大兒子羅伯特將她留了下來(lái)。瑪格麗特和她的丈夫到處給人拍照，他們幸福的生活著，打算一起到母親的故鄉(xiāng)去看看，可是在路上被夏安族截走，夏安的族長(zhǎng)要求瑪格麗特牽線促成一次和白人的和談，她的印第安血統(tǒng)讓她和丈夫在營(yíng)地生活的很快樂(lè)，他們拍了許多照片。亞伯拉罕現(xiàn)在失業(yè)了，他參加了筑路工程。好戰(zhàn)的奇溫頓上校主張把印第安人斬盡殺絕，他要擴(kuò)充軍備，開(kāi)始對(duì)印第安人的大屠殺。瑪格麗特親眼見(jiàn)證了白人的背信棄義，她失去了丈夫，決定像她的母親早年一樣去生活……　　羅伯特和克拉拉相愛(ài)了。印第安人的生活越來(lái)越悲慘，他們要復(fù)仇，“紅云”成為整個(gè)印第安人的戰(zhàn)斗首領(lǐng)。這不是一次愚蠢的復(fù)仇，他們像白人一樣思考，戰(zhàn)爭(zhēng)的結(jié)果是印第安人第一次取得了勝利，白人歸還了萊克塔人的圣地。很多華人被招來(lái)修筑鐵路，亞伯拉罕和華人周平成了朋友，在用炸藥開(kāi)山的時(shí)候，周平救了他一命。丹尼爾·惠勒開(kāi)始在鐵路附近做投機(jī)生意，他們沿著鐵路線做生意，越來(lái)越富足，羅伯特打算離開(kāi)自己的父親，和克拉拉建立自己的新家。雅格布二世在戰(zhàn)斗俘虜中找到了自己的姐姐瑪格麗特，她拒絕回家，她讓弟弟告訴父母，她已經(jīng)死在沙礫小溪了……