Rebekah的肉身把木樁交給了Klaus，兩人一起燒掉了它。Klaus決定黃昏前帶著Elena離開，Rebekah勸服了Klaus參加十年舞會，Klaus聽到 Caroline(坎迪絲·阿科拉 飾)也會去，便心動了。

Ric欺騙Domon自己要離開小鎮(zhèn)，其實他早與Esther有預謀，Klaus燒掉的是假木樁，當Esther回到自己的軀體時就把真木樁交給Ric，Esther回到了自己的軀體。

十年舞會籌備中，Caroline認為Elena應該邀請 Stefan(保羅·韋斯利 飾)作為舞伴，但Elena認為自己和Domon,Stefan兩人都糾纏不清，不應該邀請任何人作為舞伴，最后，經(jīng)過Caroline的勸說，Elena決定邀請Stefan。Domon正好路過Stefan的房間，聽到了Elena的邀請，心中有失落感，但他還是出主意讓Stefan帶一枚梔子花的胸針給Elena。

Esther施法將Ric的戒指和木樁做了一個聯(lián)系，讓唯一的一根木樁不可摧毀，來殺掉自己全部的孩子。

舞會上， Tyler(邁克爾·特維諾 飾)竟然來了。當Elena和Stefan跳舞時，Domon突然出現(xiàn)說要三個人一起談談。 Jeremy(史蒂文·R·麥奎因 飾)撞見了正在跳舞的 Bonnie(卡特琳娜·格蘭厄姆 飾)和Jamie。原來Domon發(fā)現(xiàn)Ric一直在騙自己，Ric并沒有服用Bonnie給他的草藥，Domon決定殺掉Ric，Jeremy突然出現(xiàn)，不同意他們這么做。

Elena出去追Jeremy時，遇到了Esther，Esther用Ric的性命威脅Elena和自己走，Domon和Stefan得知消息后，立即趕了出來，卻發(fā)現(xiàn)自己走不出一條用鹽所圍成的舞會，這是咒語的接合劑。

Tyler假裝仍然對Klaus效忠，其實他已經(jīng)解除了所謂的認祖歸宗。Klaus離開時，發(fā)現(xiàn)自己被困住了，才知道Esther已經(jīng)回來了。Domon讓Bonnie幫忙解除接合劑。

Elena發(fā)現(xiàn)Ric已經(jīng)迷失了自我，Esther想要用Elena的血來施法來塑造一個終極吸血鬼獵人——Ric。

Matt(扎卡里·喬治·羅里格 飾)和Jeremy去了古墓救Elena和Ric，Ric醒來后殺死了Esther，暫時救了Matt和Jeremy，接合劑的咒語解除了，Klaus帶走了Esther的尸體。正如Esther所說Ric在完全變身之前還會回到原來的自己一小段時間，眾人都已經(jīng)和Ric告別。

Elena不能接受再也沒有任何一個親人來照顧自己和Jeremy便感覺到傷心，悲痛不已，在Stefan面前大聲哭。

Domon陪Ric喝酒來度過他最后一段時間，離開時，看見了不太正常的Bonnie走進了房間，將自己的血為喂Ric，Ric瞬間復活成為了吸血鬼，咬了Bonnie…..

Caroline幫助Rebekah清理舞會時，兩人同時遇到了已完全變身的Ric，Caroline救了Rebekah，自己卻被Ric抓住了。

Bonnie醒來才知道是女巫控制的了自己，Domon等人又遇到了危險。

Klaus想要利用Elena的血來制造一只強大的混血兒軍隊來抵擋不斷襲擊自己的Esther，Rebekah不同意，自己離開了。

Elena接到了Ric的電話，知道Caroline在Ric的手中，自己前去營救Caroline。Ric將Caroline綁了起來，在她兩只手中插上了鉛筆，在Elena試圖將鉛筆拔出來時，有被Ric按了進去。

Klaus來找Elena，幾人一番爭奪之后，才知道Elena在Ric那邊，Klaus，Domon，Stefan幾個人一起想辦法殺掉Ric，Bonnie想到了用風干的咒語來對付Ric

Bonnie的母親Abby來了，Abby告訴Bonnie如果想要施這種咒語必須在活人身上找到平衡，即停止一個人的心臟，Jeremy為了姐姐愿意冒險。

Ric一直在強迫Elena殺死Caroline，可Elena沒有這么做，放走了Caroline，卻為自己制造了麻煩，Ric想要殺死Elena，卻在千鈞一發(fā)之際放棄了。Domon，Stefan，Klaus三人一起聯(lián)手失敗了，Ric正要殺死Klaus時，Elena用自己的性命相逼Ric，Elena已經(jīng)想到了自己就是終極獵人的終點，當自己的一生結(jié)束時，Ric也會死亡，所以Ric將有人的一聲去殺死所有的吸血鬼祖先，幾經(jīng)周折他們成功了。

Klaus帶走了Elena，準備抽干她的血來制造更多的混血兒。Tyler在Klaus不在時，救了Elena，Klaus此時才知道Tyler已經(jīng)解除了認祖歸宗，Stefan，Domon突然出現(xiàn)制止了Klaus，施咒成功。

Ric立即召開了委員會來討論關(guān)于吸血鬼的事情，Ric講Caroline和Tyler的事告訴了眾人，眾人喧嘩。

Domon和Stefan在車上時說道，無論Elena選擇了他們之中的任何一個，另外一個都會遠離這個小鎮(zhèn)。

Elena準備粉刷曾經(jīng)監(jiān)護Ric的房間時，突然頭痛，昏了過去…..