Stefan(保羅·韋斯利 飾)和Klaus組成一個聯(lián)盟，他們試圖阻止新獵人Connor給小鎮(zhèn)帶來的危機，同時發(fā)現(xiàn)獵人Connor身上有讓Elena重新變回人類的秘密。當新獵人Connor從Klaus那里逃脫，將杰瑞米、馬特和April扣押在格里爾酒吧作為人質(zhì)時，在討論營救最佳的營救方案中，Stefan和 Damon(伊恩·薩默海爾德 飾)發(fā)生了嚴重的分歧，Elena不得不去調(diào)解這種爭執(zhí)。克勞斯為了活捉獵人Connor，派出他的混血兒迪恩去找科納作為誘餌。在營救的過程中Elena露出了吸血鬼的本性，為保護自己的弟弟殺了獵人Connor。卡羅琳很驚奇地發(fā)現(xiàn)海利出現(xiàn)在洛克伍德大樓，誤以為 Tyler(邁克爾·特維諾 飾)和海利有曖昧關系。同時，Shane教授試圖幫助 Bonnie(卡特琳娜·格蘭厄姆 飾)消除她的恐怖和罪惡感，用催眠法想讓Bonnie重新恢復法力。