高金榜(韓棟 飾)暗殺的目標姓褚名示平，此人是汪精衛(wèi)的爪牙。眼看褚示平就要死在高金榜手里，程碧劍(田麗 飾)從廁所外面走了進來，一臉驚訝要求高金榜放過褚示平。

　　高金榜左右為難不肯松開勒住褚示平脖子的手，程碧劍再三保證高金榜的安全，高金榜這才饒過褚示平。

　　程碧劍要求驚魂未定的褚示平不能把險遭暗殺的事情說出去，褚示平看在程碧劍的面子上，同意守口如瓶。

　　程碧劍將高金榜帶到住處，面帶笑容注視略帶警疑的高金榜，她的笑容意味深長，像是賞識暗殺漢奸的高金榜，又像是在無奈自嘲。當初高金榜曾獲程碧劍看重，后來他在陳站長的游說下加入了軍統(tǒng)局。時隔多日，程碧劍萬萬想不到高金榜竟然殺人殺到她的朋友身上來了。

　　汪精衛(wèi)邀請程碧劍夫妻到南京談?wù)?wù)，褚示平是接頭人，高金榜弄清褚示平與程碧劍的關(guān)系，一臉驚訝對程碧劍跟漢奸來往提出質(zhì)疑。每個人活著都有不同的價值觀，程碧劍認為自己跟漢奸同流合污是明智之舉，所謂的漢奸其實是曲線救國，頂著民眾的罵名與日本人談和，想方設(shè)法要回被日本人霸占的領(lǐng)土。

　　程碧劍把漢奸行為說得高風(fēng)亮節(jié)，但高金榜依然不恥與漢奸為伍，日本人在中華大地?zé)龤屄訜o惡不作，高金榜帶著兩個好兄弟從重慶一路行來，見多了同胞被日本人殺害的慘景。要讓他跟漢奸一起踏上所謂的“曲線救國”道路，他萬萬做不到。人各有志，程碧劍不強迫高金榜加入她的漢奸陣營。

　　阿興一心想娶阿芳為妻，情難自控對阿芳動手動腳，陳默人(于榮光 飾)暗諷高金榜回南京不是抗日鋤奸，而是縱容手下調(diào)戲民女。

　　老馬向高金榜轉(zhuǎn)達徐處長的指令，徐處長欲調(diào)高金榜三人回重慶，高金榜三人在南京一直沒有干出成績，徐處長已經(jīng)沒耐性了。

　　上級的催促讓高金榜心亂如麻，程碧劍又一次約見了高金榜，這一次她專門帶上陳站長。陳站長曾是高金榜加入軍統(tǒng)局的引路人，如今陳站長叛離軍統(tǒng)局，加入到了程碧劍的陣營，這給高金榜的價值觀產(chǎn)生了強烈的沖擊，他漸漸動搖了心中對軍統(tǒng)局的忠心。

　　二喜與阿興在房間里面吵了起來，阿興并未因為輕薄阿芳而愧疚，阿芳雖然是下人，但也有自己的尊嚴，不是阿興隨意撫摸的商品。